Yapay Zeka Ekonomisi 110 Milyar Dolar: İnternetten Üç Kat Hızlı, Ama Masrafını Zar Zor Çıkarıyor

Azeem Azhar ve Exponential View ekibi, bugüne dek yapılmış en kapsamlı sektör analizini yayımladı: çifte sayımı ayıklayıp şirket şirket giderek yapay zeka ekonomisinin gerçek büyüklüğünü ortaya koydular. Son 12 ayda üretilen gelir 110 milyar dolar; en güncel aylık hız bu seviyede kalırsa yıllık rakam 175 milyara ulaşıyor.

Kısaca

• Hız: Yapay zeka gelirleri internet ve mobil dalgalarının yaklaşık üç katı hızda büyüyor.
• Altyapı dengesi: Google, Microsoft ve Amazon'un yapay zeka altyapısından elde ettiği gelir, bu dev yatırımın amortismanını güçlükle karşılıyor. (Hesapta çip ömrü 6, diğer altyapı 14 yıl kabul ediliyor.)
• Ucuzladıkça talep artıyor: Fiyat her %10 düştüğünde token tüketimi %12-18 yükseliyor; birim maliyet gerilese de toplam harcama büyümeye devam ediyor.
• CEO baskısı: Ankete katılan CEO'ların yarısı, koltuğunun doğru bir yapay zeka stratejisi kurmaya bağlı olduğuna inanıyor.

Bizim yorumumuz

Üç kat büyüme hızı gerçek; ama asıl anlatılmayan şey şu: bu ekonomi henüz kendi altyapısının faturasını ödeyemiyor. Hyperscaler'ların kârlılığı, talebin önümüzdeki birkaç yılda aynı ivmeyle artmasına kilitli. Neyse ki fiyat düştükçe kullanım değil harcama büyüyor; bu eğilim olmasa tablo çok daha kırılgan görünürdü.

Kaynak: Exponential View